Игровая дата: 1 января 1495 года. Поутру пасмурно и промозгло, ближе к полудню солнечно, но ветренно. Вечером и ночью холодно и сухо.
Капитан д'Аллегр провожает Лукрецию Борджиа в замок св. Ангела. Кардинал Орсини расспрашивает Лючию Фальеро. Чезаре Борджиа и его секретарь Агапито расспрашивают таинственных флорентийцев. Бьянка Рокколеоне и ее жених оказываются в доме мессера Магнуса. Старшие братья Борджиа и их кузен Микелотто спасают Джулию Фарнезе из плена. Джем и Мустафа строят планы. Никколо идет по следу похищенного завещания.
